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  光辉历程

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“研”值出众打造股基学霸 工银瑞信文体产业持续领跑同类


访问人数:73  本站:  发布时间:2019-06-12
 


“研”值出众打造股基学霸 工银瑞信文体产业持续领跑同类

  上证报中国证券网讯(记者陈玥)六月翻滚而至,高考也即将拉开序幕,投资也不例外,部分公募基金自成立以来便展现出学霸本色,典型如工银瑞信文体产业股票。 Wind数据显示,截至5月末,该基金自2015年末成立以来累计收益为%,居同期普通股票型基金前3名,期间跑赢业绩比较基准高达%,排名同类冠军,为投资者交出了一份优秀的答卷。   学霸的最大特点是持续、稳定优秀。 在投资竞技场上,市场变幻难测,想要持续稳定地获取较好收益并非易事。

Wind数据显示,2016年-2018年三个完整年度中,仅有12只普通股票型基金连续三年均位居同类前1/3,工银瑞信旗下的工银文体产业股票、工银新蓝筹股票同时跻身其中,其中工银文体产业股票更是两度跻身同类前10,表现尤为抢眼。

  自2015年末成立,工银文体产业股票次年便一鸣惊人,在当年同类基金平均下跌11%的背景下,以%的收益勇夺2016年主动股票型基金季军。 尤为可贵的是,该基金的优秀表现有着良好的持续性,据Wind统计,截至今年5月31日的41个月中,工银文体产业股票有30个月跑赢业绩基准,胜率超过七成,远超同类平均水平。 据银河证券数据统计,最近一年、两年、三年中,工银文体产业股票回报均位列同类前10,近两年、三年更是高居同类第3和第2名。

  查看基金定期报告及第三方研究报告可以发现,工银文体产业股票科学的投资方法和稳健的投资风格首先体现为充分发挥主观能动性。 例如在2016年年初,即基金成立初期,A股市场急跌,工银文体产业股票始终保持了中低仓位水平,较好地规避了市场下跌的风险;二季度基金随即将仓位升至9成左右,并保持较高仓位水平,及时把握住了随后近两年的反弹行情。 行业配置方面,2017年该基金精准把握食品饮料和家电家居的估值修复行情,适当增配这两大行业,为基金贡献了明显的超额收益。

 


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